3.1.9.43 - Integração com RD CRM

Pré requisitos:

A integração só será possível entre contas cadastradas no mesmo e-mail de acesso. Além disso, o usuário do RD Station CRM deve ter perfil de Administrador e perfil Gestor ou Dono no RD Station Marketing

O processo é divido em 3 etapas:

1. Conectar RD Station Marketing ao RD Station CRM;

2. Fazer a combinação dos campos;

3. Enviar oportunidades do RD Station Marketing para o RD Station CRM.

Conectar RD Station Marketing ao RD Station CRM

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;

2. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;

3. No menu suspenso que será exibido, clique em Integração RD Station Marketing;

4. Clique no botão Conectar com o RD Station Marketing:

1. Selecione qual conta do RD Station Marketing você deseja conectar com esse CRM como no exemplo abaixo:

1. Confira se você realmente selecionou a conta do RD Station Marketing que queria e clique em Conectar com RD Station Marketing;

2. Se tiver certeza da seleção da conta, marque a opção Entendo que não poderei reverter a ação e, depois, clique em Conectar com RD Station Marketing.

2. Fazer a combinação dos campos personalizados entre RD Station Marketing e RD Station CRM

Com a integração, não será necessário combinar os seguintes campos-padrões, eles já estão associados entre as duas ferramentas.

Para trocar mais informações entre as ferramentas, você pode combinar seus campos personalizados do RD Station CRM com os campos correspondentes no Marketing. Para evitar problemas na integração, siga as regras que devem ser observadas ao combinar campos:

• Os campos personalizados entre RD Station Marketing e RD Station CRM devem ser iguais;

• Se for um campo de seleção única ou múltiplas seleções, devem ter os mesmo itens listados com a grafia idêntica tanto no RD Station CRM como no RD Station Marketing;

• O tipo dos campos devem ser idênticos entre as ferramentas;

• Se alterar algum campo em uma das ferramentas, terá que replicar essa alteração na outra ferramenta também;

• O campo Segmentos é padrão do RD Station CRM e no plano Free possui um limite de 50 segmentos cadastrados. Seu mapeamento é opcional entre as duas ferramenta. Mas caso utilize, quando esse número for alcançado, os Leads não serão mais enviados ao RD Station CRM;

• É possível mapear o campo Tags do RD Station Marketing criando e combinando um Campo de seleção — Escolha múltipla no RD Station CRM que permita a criação de mais opções de preenchimento, conforme imagem abaixo:

Após a combinação de campos clique em Salvar Alterações e identifique se sua integração está ativa.

3. Enviar oportunidades do RD Station Marketing para o RD Station CRM

Para enviar oportunidades, veja o passo a passo abaixo:

1. A partir do RD Station Marketing, acesse (ou crie) o fluxo de automação desejado;

2. Arraste a ação Criar oportunidade no CRM para o fluxo

1. Escolha o funil e a etapa onde você deseja criar a oportunidade no RD Station CRM:

1. Escolha a pessoa responsável pela oportunidade que será criada. Pode ser um usuário específico do seu CRM ou uma distribuição entre equipes ou pessoas com a mesma permissão:

1. Em casos em que um mesmo lead passa mais de uma vez por essa ação do fluxo, se você quiser garantir que ele seguirá sendo atendido pelo mesmo vendedor que fez o primeiro atendimento, marque a seguinte opção:

1. A partir de então, sempre que um lead passar por essa ação do fluxo, ele se transformará automaticamente em uma oportunidade na conta RD Station CRM ativa na conta.

Para saber mais sobre a integração do RD Marketing com RD CRM, clique aqui.