Ploomes
O Ploomes é uma plataforma de CRM e automação de vendas voltada para gestão de contatos, funil de oportunidades e propostas comerciais. Com ele é possível:
Armazenar e organizar contatos com campos personalizados.
Criar e gerenciar negócios (deals) e seu status no funil.
Automatizar processos comerciais e acompanhar o histórico de interações.
Adicionar conta do Ploomes
No construtor de chatbot, vá em Integrações.
Clique em Add Ploomes account.
Name: insira um nome para identificar essa conta no construtor de chatbot (ex.:
Ploomes – Vendas).User key: cole sua chave de API (User Key) obtida no perfil do Ploomes.
Para gerar ou copiar a chave, clique no link “here” indicado na tela.
Salve a configuração.
Configurar o bloco no fluxo
Informe um e-mail diretamente ou use a variável que armazena o e-mail no fluxo (ex.: {{email}}). Esse dado será usado para localizar, criar ou atualizar contatos na sua base do Ploomes.
Funções disponíveis
Create/Update Contact (Criar / Atualizar Contato)
Uso: cria um novo contato ou atualiza um contato existente com dados básicos ou campos personalizados (
field).Exemplos de dados mapeáveis:
Nome
E-mail
Telefone
Campos personalizados como “Empresa” ou “Segmento”
Retrieve Contact (Consultar Contato)
Uso: busca um contato já existente no Ploomes usando o e-mail e pode retornar campos personalizados (
field).Aplicação prática: verificar se o contato já está no CRM antes de criar um novo ou para tomar decisões no fluxo com base nos dados encontrados.
Create a Deal (Criar um Negócio)
Uso: cria um negócio vinculado a um contato.
Campos mapeáveis:
Título do negócio
Valor (quantia)
Campos personalizados
Exemplo: criar um negócio “Proposta Plano Premium” com valor R$ 2.500,00 e origem “WhatsApp”.
Win a Deal (Marcar Negócio como Ganho)
Uso: atualiza o status de um negócio como ganho/adquirido no Ploomes.
Aplicação prática: após receber confirmação de pagamento ou assinatura.
Lose a Deal (Marcar Negócio como Perdido)
Uso: atualiza o status de um negócio como perdido/desfeito no Ploomes.
Aplicação prática: quando o cliente recusa a proposta ou não fecha no prazo
Atualizado