RD CRM

🎯 Objetivo

• Conectar sua conta do RD CRM.

• Recuperar contato pelo e-mail.

• Criar/atualizar contato com campos básicos e customizados (field).

• Montar a lógica: se existir → atualiza | se não existir → cria.

✅ Pré-requisitos

1. Token do RD CRM (pegue no seu perfil do RD; gere uma nova chave se necessário).

2. Acesso ao integração disponível.

3. No chatbot, uma variável para e-mail (ex.: email) e, se quiser, outras como nome, telefone, etc.

Adicionar Conta

• Name: defina um nome para identificar a conexão no Blubot.

• Token: cole sua chave (pegue no seu perfil do RD; para gerar outra, clique em here).

• Salve e valide (se houver botão de teste).

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Configurar o bloco (e-mail)

1. Garanta uma variável de e-mail (ex.: {{email}}) já preenchida.

2. Essa variável será usada para localizar, criar ou atualizar o contato.

Retrieve contact (Consultar Contato)

Retrieve Contact → consulta um contato no RD CRM usando um identificador (e-mail), incluindo campos personalizados (se solicitados).

É usado para verificar se o contato já existe e/ou obter informações dele.

1. Em "Select an Action" → Retrieve contact.

2. Email: {{email}}.

3. Fields (opcional): informe os campos personalizados que deseja retornar (ex.: curso, origem).

4. Salvar resposta: em rd_retrieve.

Create/Update Contact (Criar / Atualizar Contato)

Create / Update Contact → cria um novo contato se ele não existir ou atualiza os dados de um contato já existente (pelo e-mail ou outro identificador).

É usado para inserir novos registros ou complementar/alterar dados de registros existentes.

1. Em "Select an Action" → Create/Update Contact.

2. Email: {{email}} (obrigatório).

3. Campos básicos (opcional): Name: {{nome}}, Phone: {{telefone}}.

4. Campos personalizados (field):

   • field: curso → value: {{curso}}

   • field: origem → value: whatsapp

   • (adicione os que precisar)

5. Salvar resposta: em rd_upsert.